القائمة
كل صف يمثّل مستندًا واحدًا. يحتوي الجدول على الأعمدة التالية:- رقم الفاتورة — رقم المستند المأخوذ من
سلسلة الترقيم (مثل
INV-2026-00016). اختره لفتح المستند. - تاريخ الإصدار — تاريخ إصدار الفاتورة.
- المشتري — العميل الذي صدرت له الفاتورة.
- الفئة — فاتورة ضريبية أو فاتورة تجارية.
- الإجمالي — الإجمالي المستحق بعملة
AED. - ضريبة القيمة المضافة — مبلغ ضريبة القيمة المضافة المضمّن في الإجمالي.
- الحالة — شارة تبيّن موضع المستند في دورة حياته، مثل مسودة أو مُرسلة.
- الإجراءات — راجع إجراءات الصف أدناه.
- كل المستندات — تعرض العدد الكامل وهي المحدّدة افتراضيًا.
- القيمة الإجمالية — القيمة المجمّعة للفواتير المعروضة بعملة
AED. - بانتظار الإرسال — اخترها لحصر القائمة في المستندات التي لم تُرسَل بعد.
إنشاء فاتورة جديدة
يفتح زرّان في أعلى اليمين محرّر الفاتورة:- فاتورة ضريبية جديدة — فاتورة ضريبية قياسية بضريبة القيمة المضافة.
- فاتورة تجارية جديدة — فاتورة تجارية (غير ضريبية).
إجراءات الصف
يتكيّف عمود الإجراءات مع حالة المستند:- عرض متاح دائمًا ويفتح عرض الفاتورة، حيث يمكنك مراجعة المستند وإرساله.
- حذف يظهر على مستندات المسودة التي لم تُرسَل بعد.
بمجرّد إرسال المستند (الحالة مُرسلة)، لم يعد بالإمكان حذفه. لعكس فاتورة مُرسلة،
أصدِر إشعار دائن بدلًا من ذلك.
ذات صلة
- إنشاء أو تعديل فاتورة — المحرّر الذي تفتحه أزرار جديدة.
- استيراد الفواتير من Excel — إنشاء عدة فواتير دفعةً واحدة من ملف.
- عرض الفاتورة — مراجعة المستند وإرساله.
- إشعارات دائن المبيعات — عكس فاتورة مُرسلة أو تصحيحها.
- العملاء — المشترون الذين تصدر لهم الفواتير.