العملاء

العملاء هم المشترون الذين تصدر لهم فواتير المبيعات وإشعارات الدائن. تنتقل بياناتهم — الاسم القانوني والرقم الضريبي والعنوان ومعرّف PEPPOL — إلى مستنداتك وتتيح التسليم الإلكتروني. افتح الصفحة من البيانات الرئيسية ← العملاء في الشريط الجانبي.

القائمة

كل صف يمثّل عميلًا واحدًا. يحتوي الجدول على الأعمدة التالية:

• Code (الرمز) — الرمز المرجعي للعميل. يُسنَد تلقائيًا من سلسلة رموز العملاء عند تركه فارغًا أثناء الإنشاء، أو يكون الرمز الذي أدخلته بنفسك.
• Name (الاسم) — اسم العميل. اختره لفتح السجل للتعديل.
• Email (البريد الإلكتروني) — عنوان البريد الإلكتروني للعميل.
• Phone (الهاتف) — رقم هاتف العميل.
• VAT TRN (الرقم الضريبي) — رقم التسجيل الضريبي الإماراتي المكوّن من 15 رقمًا.
• Status (الحالة) — نشط أو غير نشط.
• Actions (الإجراءات) — تعديل وحذف.

استخدم مربع البحث للتصفية بالاسم، واختر أي عنوان عمود للترتيب.

إضافة عميل

اختر إضافة جديد في أعلى اليسار لفتح نموذج العميل، وهو مجمّع في بطاقات.

إجراءات الصف

• تعديل يفتح نموذج العميل لتغيير التفاصيل أو تبديل الحالة.
• حذف يزيل العميل. ولا تتأثر المستندات الصادرة بالفعل.

ذات صلة

• إنشاء فاتورة أو تعديلها — اختيار العميل يملأ بيانات المشتري في المستند.
• الموردون — جهات التوريد في مستندات المشتريات والفوترة الذاتية.