إنشاء أو تعديل فاتورة

​

بدء مستند جديد

• لوحة المعلومات ← الإجراءات السريعة (مثل فاتورة ضريبية جديدة).
• المبيعات ← فاتورة ضريبية جديدة / فاتورة تجارية جديدة.
• إشعارات دائن المبيعات ← إشعار دائن جديد.

​

تعبئة المستند

1

اضبط تفاصيل الفاتورة

في بطاقة تفاصيل الفاتورة، يُسنَد رقم الفاتورة تلقائيًا من سلسلة الترقيم الخاصة بك (مثل INV-2026-00017) ويكون للقراءة فقط. اضبط العملة (الافتراضي AED)، وتاريخ الإصدار (الافتراضي اليوم)، وتاريخ الاستحقاق. إذا كانت ضريبة القيمة المضافة تصبح مستحقة في تاريخ يختلف عن تاريخ الإصدار، استخدم منتقي تاريخ استحقاق ضريبة القيمة المضافة الاختياري ‏(BT-7؛ غير متاح في إشعارات الدائن).

2

اختر العميل

في بطاقة اختيار العميل، ابحث في القائمة المنسدلة واختر المشتري. بعد ذلك تعرض البطاقة اسم العميل المختار ورقمه الضريبي TRN وعنوانه. تُدار هذه السجلات في العملاء.

3

أضف بنود الفاتورة

في جدول بنود الفاتورة، اختر إضافة بند لكل منتج أو خدمة.

• اختر صنفًا لتعبئة الاسم ووحدة القياس وسعر الوحدة وفئة الضريبة والتصنيف الافتراضيين للصنف (يُضبط ذلك في الأصناف). كما يمكنك كتابة وصف حرّ.
• اضبط الكمية وعدّل سعر الوحدة عند الحاجة. استخدم زر خصم / رسم الموجود على البند لإضافة بدل أو رسم على مستوى البند.
• اختر مجموعة ضريبة القيمة المضافة: S ‏(5%)، Z ‏(0%)، E ‏(0%)، O ‏(0%)، AE ‏(0%)، أو L ‏(0%). تُضبط البنود الجديدة افتراضيًا على المجموعة القياسية 5% ‏(S).
• عندما تكون المجموعة الضريبية E (معفى)، يظهر حقل سبب الإعفاء ويكون إلزاميًا.
• وسّع البند لتحديد نوع الصنف (G سلعة، S خدمة، أو B كلاهما). يُظهر ذلك حقل رمز الخدمة المحاسبي (SAC) لبنود الخدمات، وحقل رمز طبيعة البضاعة لبنود التحميل العكسي (AE).

يُحسب صافي البند تلقائيًا بصيغة الكمية × سعر الوحدة، مطروحًا منه البدلات ومضافًا إليه الرسوم.

4

اختياري — أنواع المعاملات الخاصة في الإمارات

وسّع قسم نوع المعاملة إذا كانت هذه الفاتورة تنطوي على سيناريو خاص إماراتي أو أكثر — كتوريد في منطقة حرة، أو فوترة عبر وكيل مُفصَح عنه، أو فاتورة ملخّصة، أو صادرات. ضع علامة على السيناريوهات المنطبقة؛ يكشف النموذج الحقول الإضافية التي يستلزمها كل سيناريو قانونًا (كـمعرّف المستفيد، أو معرّف الموكّل، أو فترة الفوترة). اترك القسم فارغًا في حالة الفاتورة الضريبية العادية.

5

اختياري — الرسوم والبدلات

وسّع قسم الرسوم والبدلات لإضافة خصومات أو رسوم تنطبق على المستند بأكمله لا على بند واحد. اختر إضافة خصم / رسم، وحدّد ما إذا كان بدلًا أو رسمًا، والمبلغ، وفئة الضريبة، والسبب.

6

اختياري — المراجع والتسليم

وسّع قسم المراجع والتسليم لتسجيل مرجع المشتري؛ ومراجع أمر الشراء، أو أمر البيع، أو العقد، أو المشروع، أو الإرسال، أو الاستلام؛ والمرفقات (من مكتبة الملفات الخاصة بك، أو عبر رفع ملف، أو برابط)؛ وتفاصيل التسليم — العنوان، وتاريخ التسليم الفعلي، وشروط التسليم Incoterms. وتكون الدولة والإمارة والمدينة للتسليم قوائم منسدلة.

7

اختياري — الدفع والملاحظات

وسّع قسم الدفع والملاحظات لاختيار طريقة الدفع وشروط الدفع، ولإضافة ملاحظات / تعليقات العميل التي تظهر على المستند. كما يمكنك إدخال الحساب المصرفي / الآيبان (إلزامي لمدفوعات التحويل البنكي) والمبلغ المدفوع مسبقًا ‏(BT-113) إذا كان المشتري قد سدّد دفعة مقدّمة.

8

راجع الإجماليات

تُحدَّث لوحة الإجماليات مباشرةً وهي للقراءة فقط: الإجمالي قبل ضريبة القيمة المضافة، وإجمالي الصافي، وإجمالي ضريبة القيمة المضافة مفصّلًا لكل فئة (مثل S 5%)، والإجمالي المستحق بعملة المستند (AED).

9

احفظ كمسودّة

اختر حفظ كمسودّة. يُحفظ المستند ويمكن مراجعته، ثم إرساله من عرض الفاتورة.

​

ذات صلة

• الأصناف — الكتالوج الذي يعبّئ بنود الفاتورة مسبقًا.
• العملاء — المشترون الذين تختارهم.
• سلسلة الترقيم — مصدر أرقام الفواتير.
• الملفات — المكتبة التي تُرفق منها المستندات.
• عرض الفاتورة — ما يحدث بعد الحفظ.