يعرض عرض الفاتورة ملخّصًا للمستند للقراءة فقط، والإجراءات التي يمكنك تنفيذها عليه —
بما في ذلك إرساله إلى شبكة PEPPOL.
فتح مستند
اختر أي رقم فاتورة أو عرض من قائمة (فواتير المبيعات
أو إشعارات الدائن وغيرها)، أو صفًا في النشاط الأخير بلوحة التحكم. يعرض الرأس فئة
المستند وحالته واتجاهه ورقمه.
الإجراءات
| الإجراء | ما يفعله |
|---|
| طباعة / PDF | إنشاء ملف PDF قابل للطباعة للمستند. |
| تصدير البنود | تصدير بنود المستند (مثلًا إلى CSV). |
| تكرار | إنشاء نسخة مسودة جديدة من هذا المستند. |
| إرسال | إرسال المستند عبر شبكة PEPPOL. |
| تعديل | فتح المستند في المحرّر (المسودات). |
ما يُعرض
- تفاصيل الفاتورة — الرقم والعملة وتاريخا الإصدار والاستحقاق.
- المشتري — العميل الموجَّه إليه المستند.
- البنود — جدول للقراءة فقط: الصنف والكمية وسعر الوحدة والخصم وفئة الضريبة
والضريبة والإجمالي لكل بند.
- الدفع والملاحظات — طريقة الدفع وشروطه.
- الإجماليات — الإجمالي قبل الضريبة وإجمالي الضريبة والإجمالي المستحق.
الإرسال
راجع المستند
تأكّد من صحة المشتري والبنود والضريبة والإجماليات.
اختر إرسال
يتحقّق فاتورلي من المستند ويرسله عبر PEPPOL. تتحدّث الحالة (مثلًا من مسودة إلى
مُرسلة / مُسلّمة).
يتحقّق الإرسال وفق قواعد PINT الإماراتية. إذا فشل التحقق، يعرض المستند حالة فشل —
افتحه وأصلح المشكلات المذكورة ثم أعد الإرسال.
